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Reliez facilement vos outils favoris à votre système téléphonique

DATEV pro

Comptabilité

Disponible pour :

DATEV pro

Description Fonctions Boutons Paramètres Compatibilité Base de connaissances

Connecter DATEV Pro à votre plateforme téléphonique est extrêmement important pour améliorer la satisfaction de vos clients et travailler plus efficacement. Avec notre outil d'intégration Bubble, lors d'un appel téléphonique entrant ou sortant, vous n'avez plus à rechercher manuellement les données clients mais celles-ci apparaissent directement dans une notification pop-up sur l'écran de votre PC et à partir de là, vous pouvez effectuer différentes actions.

Notification contextuelle

Bubble présente un certain nombre de caractéristiques uniques. Les informations qui peuvent être affichées et les boutons de la fenêtre contextuelle sont entièrement configurables en fonction des souhaits de l'utilisateur, du service ou de l'entreprise. Les informations à afficher dans la notification pop-up se trouvent sous l'onglet paramètres et les boutons disponibles sous l'onglet boutons. Lorsque vous transférez un appel à un collègue, les informations sur le client sont transférées avec l'appel et lorsque vous travaillez avec plusieurs écrans, vous pouvez choisir l'écran sur lequel vous souhaitez voir la fenêtre contextuelle. Par défaut, la fenêtre contextuelle est visible à partir du moment où votre softphone, deskphone ou autre appareil sonne jusqu'à la fin de l'appel, mais grâce aux différentes options de minuterie, vous pouvez même ajuster cette durée à vos préférences personnelles.

Fonctionnalités

Outre les capacités de notification par pop-up mentionnées ci-dessus, Bubble est équipé de nombreuses autres fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez activer plusieurs intégrations CRM sous le même utilisateur sans frais supplémentaires, ce qui peut être utile si vous utilisez plusieurs applications logicielles au sein de votre entreprise. Vous trouverez la liste complète des fonctionnalités sous l'onglet fonctions, mais nous avons déjà listé quelques unes d'entre elles pour vous :

Composer en un seul clic un numéro de téléphone dans DATEV Pro, le navigateur ou tout autre programme avec la fonction Click & Call.
Toutes les fonctionnalités du module téléphonique de DATEV .
Si plusieurs relations sont connues sous un même numéro, vous pouvez parcourir les résultats avec la fonction Multi résultats.
La fonction Historique des appels vous permet de voir tous les moments de contact avec le numéro de téléphone au cours des 90 derniers jours, de sorte que vous pouvez immédiatement voir quel collègue a eu le dernier contact.
Lors d'un appel, un enregistrement de temps sera poussé vers DATEV Pro sous la relation trouvée.
Avec la fonction Note d'appel , vous pouvez immédiatement faire une note d'appel qui sera enregistrée avec le journal d'appel et sera visible pour vous et vos collègues dans DATEV Pro
Avec le bouton DATEV-Klick, vous pouvez facilement enregistrer l'enregistrement des heures sur une autre relation.
Si une relation n'est pas trouvée par le numéro de téléphone, vous pouvez manuellement avec le bouton Searchbar, enregistrer l'heure sur une relation connue dans DATEV Pro
Connexion facile et sécurisée basée sur le Single sign-on (compte Microsoft, Google ou Apple).

Personnalisation

Pour répondre à vos besoins spécifiques, Bubble est équipé du module Automations. Ce module vous permet d'ajouter vos propres flux If-This-Then-That. Pensez, par exemple, à l'exécution d'un script ou à l'ouverture automatique de l'écran de la note d'appel au lieu de devoir cliquer pour l'ouvrir.

Technique

La connexion de Bubble - et donc du connecteur CRM de DATEV Pro Software - à votre plateforme téléphonique est très simple. La procédure est différente selon la plateforme de téléphonie, mais une chose est commune : vous n'avez pas besoin d'être un technicien pour le faire.

Possibilités d'appels sortants CRM

Cliquez pour composer un numéro à partir du CRM
Numérotation par raccourci clavier à partir du CRM
Copier pour composer

Caractéristiques d'intégration

Fenêtre contextuelle multi-résultats
Enregistrement des appels
Enregistrement des appels (+note)
Barre de recherche

Type de déploiement

Bubble Desktop
Bubble Cloud

Type d'intégration

Connexion à la base de données
Autre
Cloner le modèle

Type d'application

Bubble Desktop Pop-up
Intégration de passerelle
Extension Chrome Bubble365
Extension Bubble365 Edge
Bubble365 iFrame

Boutons d'action

Boutons spécifiques au CRM

Fonctions standard de la bulle pop-up

Notification contextuelle
Personnalisation des fenêtres contextuelles
Signature unique
Multi-langues
Masquer les appelants internes
Résultat du tri
Cliquez pour composer
Rappeler les conversations
Rappeler
Minuterie de durée de conversation
Historique des appels
Notes d'appel
Mises à jour
Notation des nombres

Boutons

Vous trouverez ci-dessous la liste des boutons disponibles. Il s'agit à la fois de fonctions spécifiques au CRM et de fonctions génériques de Bubble.

DATEV-Klick
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Call Control (standard button)*
Open SearchBar (standard button)
Trigger Automations (standard button)

Paramètres

Déterminez le contenu de la fenêtre contextuelle par utilisateur, département ou organisation à l'aide des informations fournies par votre progiciel de gestion de la relation client (CRM). Vous trouverez ci-dessous la liste des paramètres disponibles dans votre logiciel CRM.

name
datev_type
datev_name
datev_id
datev_address_type
datev_address
datev_zipcode
datev_city
datev_country

Compatibilité

3CX [plug-in]